So geht’s
Fünf kurze Aufgaben: Produkt, Preise, Angebot, PDF oder Link, Team.
Fünf häufige Aufgaben mit den aktuellen Schaltflächennamen. Das Menü zeigt Produkte, Angebote, Bibliothek, Hilfe und Einstellungen. Hat Ihr Konto das klassische Menü, heißen dieselben Seiten Konfigurationen, Kalkulationen und Materialien (dazu 3D-Materialien und 3D Modelle); Adressen und Daten sind dieselben.
Produkt erstellen
Produkte → Produkt erstellen
Öffnen Sie Produkte und wählen Sie Produkt erstellen (im klassischen Menü: Konfiguration erstellen). Wählen Sie den Start: Mit KI erstellen, um das Produkt zu beschreiben oder eine Preisliste anzuhängen (wenn KI für Ihr Unternehmen aktiv ist), Vorlage auswählen oder Von Grund auf neu starten. Prüfen Sie Entwurf und Preis vor dem Speichern.
Eigene Preise angeben
Bibliothek → Materialien und Preise → Importieren
Öffnen Sie Bibliothek → Materialien und Preise. Wählen Sie Importieren, um eine Preisliste aus Excel oder CSV zu laden (solange die Liste leer ist, heißt die Schaltfläche Preisliste importieren), oder Material hinzufügen, um einen Preis von Hand einzugeben. Prüfen Sie Einheit und Preis jedes Materials. Produktkosten werden aus diesen Preisen berechnet; Oberflächen ändern nur die 3D-Ansicht.
Angebot erstellen
Angebote → Neues Angebot → Angebot erstellen
Öffnen Sie Angebote und wählen Sie Neues Angebot (im klassischen Menü: Neue Kalkulation). Geben Sie optional Kunde oder Projekt an, wählen Sie ein oder mehrere Produkte und dann Angebot erstellen (Kalkulation erstellen). Legen Sie im Angebot Maße und Optionen fest: Preis, Materialliste und 3D werden sofort aktualisiert.
PDF oder Kundenlink erhalten
Angebot → Teilen oder Aktionen → PDF exportieren
Öffnen Sie das Angebot unter Angebote. Teilen erstellt einen Link nur zum Ansehen für den Kunden; sobald der Link existiert, kopiert Link kopieren ihn erneut. Für ein Dokument öffnen Sie Aktionen und wählen PDF exportieren; Excel und CSV finden Sie im selben Menü. Prüfen Sie Preis und Kundendaten vor dem Versand. Links und Export erfordern Pro oder einen aktiven Testzeitraum und die nötigen Berechtigungen.
Team einladen
Einstellungen → Team → Einladen
Öffnen Sie Einstellungen → Team. Geben Sie unter Teammitglied einladen die E-Mail-Adresse ein, wählen Sie eine Rolle und klicken Sie auf Einladen. Die Einladung gilt 7 Tage. Owner und Admins können einladen; verfügbare Rollen und Plätze hängen von Ihrem Tarif ab.
Jeder Link öffnet die Seite in Ihrem Konto. Fehlt eine Schaltfläche, erlaubt Ihre Rolle oder Ihr Tarif diese Aktion nicht: Wenden Sie sich an den Kontoinhaber.